故事发生在十九世纪末，胡安（胡里奥·阿莱曼 Julio Alemán 饰）是庄园主弗朗西斯科的私生子，一场意外夺走了弗朗西斯科的生命，这也就意味着，胡安的存在将永远的成为一个秘密。为了保护儿子安德烈斯（曼努埃尔·吉尔 Manuel Gil 饰）的安全，弗朗西斯科的妻子索菲亚将安德烈斯送往了法国学习。 一晃眼多年过去，安德烈斯自法国学成归来，并且邂逅了名为艾美（安赫丽卡·玛丽亚 Angélica María 饰）的女孩，安德烈斯并不知道艾美同时也在和胡安保持着暧昧的关系。当胡安得知艾美即将嫁给安德烈斯后，威逼利诱艾美的姐姐莫妮卡嫁给自己，这段混乱的四角关系让胡安和安德烈斯之间的关系迅速恶化。
故事发生在充满了异域风情的阿拉伯王国阿格拉巴，阿拉丁（梅纳·马苏德 Mena Massoud 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，但这并没能够妨碍他成长为一个善良而有乐观的青年。一次偶然中，阿拉丁邂逅了茉莉公主（娜奥米·斯科特 Naomi Scott 饰），茉莉公主不满足于父亲为她安排的政治联姻，想要接替国王的宝座，亲手带领国家走向富强。与众不同的茉莉公主一下子就吸引了阿拉丁的注意，两人在经历了几次意外之后渐渐的走到了一起。
