巴黎热闹的街上，美丽的女子Garance（阿莱缇 Arletty 饰）先是认识了演员Frédérick Lemaître（皮埃尔·布拉瑟 Pierre Brasseur 饰），然后又认识了Baptiste Deburau（让-路易斯·巴劳特 Jean-Louis Barrault 饰），她还有一个追求者Pierre-François Lacenaire，一个偷东西做些坏事的人。某个夜晚，Baptiste又在酒吧遇见了Garance，他向她表白爱意，Garance也喜欢Baptiste，两人来到Baptiste居住的旅馆。Baptiste希望Garance像他爱她一样爱他，于是离开了她的房间。恰巧Garance的隔壁住着的是Frédérick，两人遂一夜春宵，坠入爱河。Garance也加入了Baptiste和Frédérick的剧团。在一次演出上，一位花花公子，Comte Édouard de Montray被Garance的美丽深深吸引。他来到后台像Garance表达了他的爱，但被Garance拒绝。于是Édouard留下了他的联系方式，希望Garance有难的时候可以找他。不久，Garance卷入一宗谋杀案，她只能寻求Édouard的帮助。多年过去了，随着Édouard走遍各地的Garance又回到了巴黎，又遇到了Baptiste、Pierre-François和Frédérick.....
故事发生在充满了异域风情的阿拉伯王国阿格拉巴，阿拉丁（梅纳·马苏德 Mena Massoud 饰）出生在一个贫穷的家庭之中，但这并没能够妨碍他成长为一个善良而有乐观的青年。一次偶然中，阿拉丁邂逅了茉莉公主（娜奥米·斯科特 Naomi Scott 饰），茉莉公主不满足于父亲为她安排的政治联姻，想要接替国王的宝座，亲手带领国家走向富强。与众不同的茉莉公主一下子就吸引了阿拉丁的注意，两人在经历了几次意外之后渐渐的走到了一起。
